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客戶經(jīng)營與培訓需求調(diào)查問卷
各位伙伴:
大家好！為了更精準地為大家提供客戶活動平臺支持和針對性培訓支持，助力大家提升業(yè)績，機構(gòu)特開展本次問卷調(diào)查。您的真實想法對自身未來的成長和業(yè)績結(jié)果都至關重要，請花2分鐘時間填寫。問卷結(jié)果將用于優(yōu)化公司客戶活動資源，更好地服務大家！
第一部分:客戶經(jīng)營活動偏好
1. 您認為哪種類型的客戶經(jīng)營活動更能有效拉近與客戶的關系?
A. 室內(nèi)輕松型 (如:節(jié)日活動、健康講座、親子手工DIY)
B. 室外休閑型 (如:戶外徒步、野餐燒烤、農(nóng)家樂采摘)
C. 知識文化型 (如:景點參觀、讀書分享會、紅酒/美食品鑒)
D. 運動健康型 (如:羽毛球賽、瑜伽體驗、趣味運動會、登山)
E. 親子互動型 (如:親子運動會、親子烘焙、家庭教育講座)
F. 短期旅游型 (如:1-2天周邊游、溫泉度假、特色小鎮(zhèn)游)
G. 線上互動型 (如:主題直播分享、線上健身打卡、社群游戲)
H. 其他（請說明）:
2. 您更傾向于參與哪種形式的客戶活動?
A. 公司統(tǒng)一組織的大型活動 (規(guī)模大、影響力廣、公司資源支持多)
B. 團隊/小組自發(fā)組織的小型活動(靈活度高、更貼近特定客戶、自主性強)
C. 線上線下結(jié)合的活動 (前期預熱/報名線上，核心環(huán)節(jié)線下)
D. 與第三方機構(gòu)（如銀行、康養(yǎng)中心、高端醫(yī)療機構(gòu)）聯(lián)合舉辦的活動(資源互補、客戶層次高)
3. 對于客戶活動的地點，您的偏好是?
A. 公司職場/會議室(方便、成本低)
B. 城市內(nèi)的特色場地 (咖啡館、體育館、工作室、轟趴館等)
C. 近郊的自然/休閑場所 (公園、鼓浪嶼、農(nóng)家樂、景區(qū))
D.客戶公司/指定地點 (上門服務、定制化如生日會，技能培訓)
E. 地點不重要，活動內(nèi)容吸引人就行
4. 您希望公司主要在哪類客戶群體的活動上提供支持?
A. 新客戶開拓型活動 (吸引潛在客戶、建立初步聯(lián)系)
B. 現(xiàn)有客戶維系型活動 (加深關系、提升黏性、轉(zhuǎn)介紹)
C. 高凈值/重點客戶專屬活動 (個性化、私密性高、深度服務)
D. 特定人群活動 (如:寶媽、企業(yè)主、退休人士等)
E. 家庭綜合保障需求客戶活動
5. 您認為一次理想的客戶活動時長大約是?
A. 1-2小時 (短平快)
B. 半天 (3-4小時)
C. 一天 (含餐)
D. 兩天一夜 (短途游)
E. 時間長短靈活，根據(jù)活動內(nèi)容定
6. 您最看重公司為活動提供哪方面的支持?
A. 專業(yè)活動策劃與執(zhí)行人員支持（側(cè)重客戶感受）
B. 專業(yè)對接與談判（側(cè)重簽單促成）
C. 吸引客戶的活動主題/講師資源
D. 宣傳物料設計制作支持 (海報、邀請函等)
E. 便捷的線上報名/管理工具
F. 活動后客戶跟進工具/話術支持
G. 其他（請說明）:
第二部分:培訓需求調(diào)研
7. 作為一名保險業(yè)務員，您覺得在以下哪些方面最需要提升?（請選擇最急需的3項）
A. 客戶開拓方法與技巧 (如何尋找新客戶、名單獲取、陌拜/轉(zhuǎn)介紹技巧)
B. 需求分析與挖掘技巧 (如何有效溝通，了解客戶真實需求和痛點)
C. 產(chǎn)品深度解讀與呈現(xiàn)技巧 (如何清晰、有吸引力地講解復雜產(chǎn)品)
D. 銷售面談與促成技巧 (如何有效溝通、處理異議、促成簽單)
E. 客戶關系維護與經(jīng)營策略(如何長期經(jīng)營客戶、提升滿意度和轉(zhuǎn)介紹)
F. 特定人群溝通技巧(如:企業(yè)主、高凈值客戶、年輕家庭、老年人溝通)
G.保險基礎知識與核保核賠常識 (夯實專業(yè)基礎)
H. 財經(jīng)/稅務/法律知識在保險中的應用(提升綜合理財規(guī)劃能力)
I. 線上拓客與社群經(jīng)營技巧 (微信營銷、短視頻、線上活動組織)
J. 時間管理與工作效率提升
K. 心態(tài)建設與抗壓能力
L. 保單整理與家庭保障規(guī)劃邏輯
M. 理賠服務流程與溝通技巧
N. 保險金信托等進階知識
O. 其他（請說明）:
8. 您更傾向于接受哪種形式的培訓?
A. 線下集中授課/工作坊(互動性強、沉浸式學習)
B. 線上直播課程(時間靈活、方便參與)
C. 線上錄播課程/學習平臺(隨時隨地、可反復學習)
D. 團隊內(nèi)部經(jīng)驗分享/早會專題(實戰(zhàn)性強、貼近實際)
E. “師徒制”一對一輔導 (個性化指導、問題及時解決)
F. 實戰(zhàn)演練與角色扮演 (模擬場景、快速應用)
G. 優(yōu)秀案例分析與拆解
9. 您希望每次培訓的時長通常是?
A. 30分鐘 - 1小時 (小專題或部分章節(jié)，利用早會時間)
B. 1.5 - 2小時 (專題課，深度講解)
C. 半天 (3-4小時，系統(tǒng)化體系化)
D. 1天或以上 (系統(tǒng)化學習)
E. 時長根據(jù)內(nèi)容需要，可接受靈活安排
第三部分:基礎信息 (用于分類分析，嚴格保密)
10. 您的從業(yè)時長:
A. 3個月以內(nèi)
B. 6個月以內(nèi)
C. 1年 - 2年
D. 2年以上
11. 您目前主要的客戶來源是?（可多選）
A. 緣故市場 (親友、同學、同事等)
B. 轉(zhuǎn)介紹
C. 陌生拜訪/線上拓客
D. 社群/活動經(jīng)營
第四部分:開放建議
12. 12. 您在拜訪中遇到的現(xiàn)實問題，以及想要的幫助與支持? ___________________________________________________________
13. 13. 對于公司目前組織客戶活動或提供培訓，您還有任何具體的建議或期待嗎?（例如:特別想?yún)⒓拥幕顒又黝}、特別想聽的講師、對現(xiàn)有活動的改進意見等） ___________________________________________________________
問卷到此結(jié)束！衷心感謝伙伴們的時間和寶貴意見！您的反饋將直接幫助我們?yōu)槟峁└珳省⒂辛Φ闹С郑?/legend>
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