高凈值客戶財(cái)富傳承與家辦服務(wù)升級的需求問卷

尊敬的先生/女士：

您好！我是中國政法大學(xué)商學(xué)院的一名研究生，為深入探究高凈值人群在財(cái)富傳承與家族辦公室服務(wù)升級方面的需求，特開展本次專項(xiàng)調(diào)研。非常感謝您在百忙之中抽出時(shí)間填寫問卷。本次調(diào)查采用匿名形式，將嚴(yán)格遵守保密原則，對您的個(gè)人信息及回答內(nèi)容實(shí)行加密管理，相關(guān)數(shù)據(jù)僅用于學(xué)術(shù)研究分析。問卷答案不涉及對錯(cuò)之分，您的真實(shí)反饋將直接為研究提供關(guān)鍵依據(jù)。調(diào)查將會占用您一段寶貴時(shí)間，請您諒解。再次感謝您的信任與支持，您的參與對本研究至關(guān)重要！

一、基本信息

1. 您的年齡區(qū)間

30-40歲（新生代接班人）41-50歲（傳承規(guī)劃核心群體）51-60歲（創(chuàng)一代主力）60歲以上（緊急傳承需求者）

2. 您的可投資資產(chǎn)規(guī)模（人民幣）

1000萬-5000萬5000萬-1億1億-5億5億以上

3. 您的職業(yè)身份

企業(yè)主/家族企業(yè)掌控者職業(yè)投資人新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富者（科技/金融）專業(yè)人士（醫(yī)生/律師等）其他職業(yè)

4. 您的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)

境內(nèi)股票/基金境外資產(chǎn) 私募股權(quán)/風(fēng)投房地產(chǎn)（住宅/商業(yè)）保險(xiǎn)/年金現(xiàn)金/短期理財(cái)

5. 您的財(cái)富來源

企業(yè)經(jīng)營投資回報(bào)家族繼承新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富（如股權(quán)變現(xiàn)）其他

二、財(cái)富傳承核心訴求

6. 您當(dāng)前財(cái)富傳承規(guī)劃的緊迫性（1=不緊迫，5=極緊迫）

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7. 您最關(guān)注的財(cái)富傳承目標(biāo)

資產(chǎn)保值增值家族控制權(quán)與企業(yè)經(jīng)營權(quán)平穩(wěn)過渡家風(fēng)與價(jià)值觀傳承子女能力培養(yǎng)公益慈善規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與合規(guī)性管理

8. 您對財(cái)富傳承最大的擔(dān)憂

無繼任計(jì)劃與能力斷層政策變動跨境合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)負(fù)擔(dān)加重家企混同與債務(wù)穿透婚姻、繼承糾紛其他

9. 您已采用的財(cái)富傳承工具

境內(nèi)家族信托離岸信托（如BVI/香港）保險(xiǎn)金信托家族憲法/治理章程家族辦公室股權(quán)代持協(xié)議其他

10. 您對“精神財(cái)富傳承”重視度（1=不重視，5=極其重視）

（“精神財(cái)富傳承”是指通過制度（憲章）、行為（教育 / 慈善）、情感（家族認(rèn)同）三維度，將家族核心價(jià)值觀轉(zhuǎn)化為后代的思維模式與行為準(zhǔn)則。）

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11. 您可能存在的代際溝通障礙體現(xiàn)

“獨(dú)權(quán)” 與 “共權(quán)” 的治理分歧創(chuàng)富與守富理念差異市場變化導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)失效個(gè)人價(jià)值與家族責(zé)任的沖突繼承選拔標(biāo)準(zhǔn)分歧其他

三、家族辦公室服務(wù)需求

12. 您傾向于選擇哪種模式的家族辦公室

單一家族辦公室（SFO）聯(lián)合家族辦公室（MFO）金融機(jī)構(gòu)家族辦公室（銀行、投行、信托）虛擬家族辦公室（律所、會計(jì)事務(wù)所等簽約）

13. 您最急需的家族辦公室服務(wù)是

家企風(fēng)險(xiǎn)隔離跨境稅務(wù)優(yōu)化家族治理架構(gòu)設(shè)計(jì)接班人培養(yǎng)規(guī)劃個(gè)性化資產(chǎn)配置

14. 您對家族辦公室服務(wù)模式的偏好

全權(quán)委托部分委托咨詢顧問虛擬家族辦公室

15. 您選擇家族辦公室的核心考量

隱私保密性文化適配性架構(gòu)合規(guī)性專業(yè)化服務(wù)歷史業(yè)績

16. 您對加密資產(chǎn)的態(tài)度 [單選題]

已配置作為避險(xiǎn)資產(chǎn)觀望合規(guī)進(jìn)展僅投資Web3.0企業(yè)股權(quán)拒絕配置

17. 您對信息透明度要求 [排序題]

實(shí)時(shí)跨境資產(chǎn)追蹤離岸SPV法律文件披露稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警多幣種現(xiàn)金流報(bào)表

四、家族辦公室本土化期許

18. 您對本土家族辦公室痛點(diǎn)認(rèn)同度（1=不認(rèn)同，5=認(rèn)同）

人才短缺（復(fù)合型人才缺口）

跨境合規(guī)（稅務(wù)籌劃能力弱、合規(guī)成本高）

服務(wù)異化（機(jī)構(gòu)依賴銷售傭金）

政策法律（信托細(xì)則缺失、跨境監(jiān)管沖突）

家族治理（股權(quán)架構(gòu)混亂、憲章落地難）

19. 您對本土家族辦公室區(qū)域服務(wù)的偏好

海南自貿(mào)港（跨境稅優(yōu)樞紐）上海浦東（外資試點(diǎn)+資金池）成渝經(jīng)濟(jì)圈（ESG慈善+接班培訓(xùn)）香港（低稅率+普通法）

20. 您對家族辦公室本土化提升的優(yōu)先級排序

服務(wù)模式重構(gòu)專業(yè)人才生態(tài)建設(shè)數(shù)據(jù)安全架構(gòu)升級跨境合規(guī)與稅務(wù)籌劃家族治理體系搭建政策法律銜接

21. 您認(rèn)為最適合中國的家族辦公室形態(tài)是

單一家族辦公室（專屬服務(wù)，如李錦記模式）聯(lián)合家族辦公室（共享資源，如建行“家企一體化”平臺）虛擬家族辦公室（金融機(jī)構(gòu)模塊化服務(wù)）其他（請說明:）

22. 您覺得本土家辦在協(xié)調(diào)境內(nèi)信托與離岸SPV時(shí)最大難點(diǎn)是

法律沖突（如境內(nèi)信托無法持有房產(chǎn)vsBVI架構(gòu)）稅務(wù)重復(fù)征收（如離岸收益匯回境內(nèi)）操作復(fù)雜（需同時(shí)對接兩地律師/稅務(wù)師）信息不透明（跨境資產(chǎn)追蹤困難）其他

24. 您對本土家族辦公室的期待是什么

建立香港-內(nèi)地雙中心架構(gòu)開發(fā)跨境數(shù)據(jù)合規(guī)系統(tǒng)聘用雙語合規(guī)專員接入國際ESG評級體系

25. 您對本土家辦服務(wù)的信任度（1=不信任，5=完全信任）

26. 您對本土家族辦公室的服務(wù)費(fèi)用感知

接受1%-1.5%費(fèi)率僅接受0.5%-1%傾向固定咨詢費(fèi)

27. 您是否愿推薦本土家族辦公室

是（可列舉家族辦公室名稱）否（請說明原因）

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